Griffin Premium RE wchodzi na giełdę

Należąca do grupy Griffin Real Estate spółka zapowiada debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy i emisję akcji, z której chce pozyskać około 120 mln zł. Griffin Premium RE zamierza przeznaczyć fundusze na rozbudowę portfela nieruchomości.

Oferta publiczna działającej w formule REIT Griffin Premium RE obejmować będzie nową emisję oraz istniejące walory sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zarząd spółki zakłada, że z emisji nowych akcji uzyska 126,5 mln zł brutto. Harmonogram oferty przewiduje, że akcje zostaną przydzielone inwestorom 3 kwietnia, a spółka zadebiutuje na GPW 13 kwietnia br.

Spółka, która jest właścicielem nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych o łącznej wartości ponad 500 mln euro, zamierza przeznaczyć pozyskane fundusze na rozwój portfela posiadanych inwestycji.

– Zgodnie z naszą strategią, zamierzamy rozwijać nasz portfel m.in. poprzez dalsze akwizycje nieruchomości spełniających restrykcyjne kryteria, które pozwolą akcjonariuszom spółki uzyskać atrakcyjną i stabilną stopę zwrotu. Akwizycje te zamierzamy sfinansować m.in. z emisji nowych akcji. Zawarliśmy właśnie przedwstępną umowę nabycia biurowca West Link budowanego przez Echo Investment we Wrocławiu. Jego ukończenie planowane jest na II kwartał 2018 r., a cała powierzchnia biurowa została już wynajęta Nokii na okres siedmiu lat. Podpisaliśmy również umowy z Echo Investment dotyczące inwestycji na poziomie 25% w trzy projekty biurowe realizowane w Warszawie – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..

Na zakup wrocławskiego projektu West Link spółka planuje przeznaczyć około 18 mln euro. Pozostałe środki Griffin Premium RE zainwestuje (na poziomie 25 proc.) jeszcze na etapie budowy w warszawskie projekty biurowe: Beethovena I i II oraz biurowiec J wchodzący w skład kompleksu Browary Warszawskie.

- Zawarte umowy dają nam ponadto możliwość złożenia pierwszej oferty na nabycie pozostałych 75% w tych projektach w momencie ich ukończenia, tj. pod koniec 2018 r. i w pierwszej połowie 2019 r. W przypadku skorzystania z tej opcji i włączenia wszystkich czterech nieruchomości do naszego portfela, jego wartość wzrośnie o ponad 170 mln euro – podkreśla Dorota Wysokińska-Kuzdra. Zakup 75 proc. udziałów w tych nieruchomościach może zostać sfinansowany przez dodatkową emisję akcji.

Prognozy Griffin Premium RE na 2017 rok zakładają, że dochód operacyjny netto z wynajmu posiadanych nieruchomości wyniesie około 32,2 mln euro. Spółka zamierza regularnie wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego.